چگونه در فارکس معامله کنیم؟

102

فارکس( Forex)  یک پلتفرم مبادله ارز خارجی محسوب می شود. ارز خارجی روند تغییر یک ارز به ارز دیگر بنا به دلایل مختلف، معمولا تجارت، معامله و یا گردشگری است. بر اساس گزارش سه ساله 2019 بانک تسویه حساب های بین المللی (یک بانک جهانی برای بانک های مرکزی ملی) ، حجم معاملات روزانه فارکس در آوریل 2019 به 6.6 تریلیون دلار رسید.

در این مقاله می خواهیم با مفهوم بازار فارکس و نحوه معامله در آن و همچنین ویژگی های مثبت و منفی آن آشنا شده و اصطلاحات رایج این بازار را بشناسیم. پیشنهاد می کنیم تا پایان این مطلب همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله

بازار فارکس چیست؟

بازار ارز خارجی مکانی است که ارز ها در آن معامله می شوند. ارز ها از این جهت مهم هستند که خرید کالا و خدمات را به صورت محلی و فرامرزی امکان پذیر می کنند.  برای انجام معامله و تجارت خارجی از روش مبادله ارز های بین المللی استفاده می شود.

مثلا اگر شما در آمریکا زندگی می کنید و می خواهید از فرانسه پنیر بخرید؛ شما یا شرکتی که پنیر را خریداری می کند، باید هزینه پنیر را به یورو (یورو) پرداخت کنید. یعنی اینکه واردکننده آمریکایی باید ارزش معادل دلار (USD) را به یورو مبادله کند. برای مسافرت هم همینطور. یک توریست فرانسوی در مصر نمی تواند برای دیدن اهرام یورو پرداخت کند؛ زیرا این واحد پول محلی در مصر پذیرفته نمی شود. به این ترتیب ، گردشگر باید یورو را با ارز محلی (در این مورد پوند مصر ) و با نرخ ارز فعلی مبادله کند.

یک جنبه منحصر به فرد در این بازار بین المللی این است که هیچ مارکت پلیس مرکزی برای ارز خارجی وجود ندارد. در عوض ، معاملات ارزی به صورت الکترونیکی و بدون نسخه (OTC) انجام می شود. به این معنی که همه معاملات از طریق شبکه های رایانه ای بین معامله گران در سراسر جهان انجام می شود ، نه در یک صرافی متمرکز. این بازار به صورت 24 ساعته ، پنج و نیم روز در هفته باز است و ارز ها در سراسر جهان در مراکز عمده مالی لندن ، نیویورک ، توکیو ، زوریخ ، فرانکفورت ، هنگ کنگ ، سنگاپور ، پاریس و سیدنی معامله می شوند. تقریباً هر منطقه زمانی  به آن معناست که با پایان یافتن روز معاملاتی در ایالات متحده ، بازار فارکس در توکیو و هنگ کنگ تازه شروع به کار می کند. به همین ترتیب ، بازار فارکس می تواند در هر ساعتی از روز  فعال باشد و قیمت پیشنهادی دائماً تغییر می کند.

بازار 24 ساعته فارکس

تاریخچه مختصری از فارکس

بازار فارکس در ابتدایی ترین مفهوم آن قرن هاست که وجود دارد. مردم برای خرید کالا ها و خدمات همیشه مبادله ارز یا کالا داشته اند. با این وجود ، همانطور که امروزه ما آن را می شناسیم، بازار فارکس یک اختراع نسبتاً مدرن است.

بانک های تجاری و موسسات سرمایه گذاری  بیشتر معاملات خود را در بازار های فارکس و به نمایندگی از مشتریان خود انجام می دهند. اما فرصت هایی برای معامله یک ارز در مقابل ارز دیگر برای سرمایه گذاران حرفه ای و فردی هم وجود دارد.

لایو استریم تحلیل بازار فارکس تحولات بنیادی و سنتیمنتال بازار های مالی با حضور جناب آقای دکتر حامد آقاجانی بنیان گذار آکادمی Garlic 2 Onion با محوریت: تحلیل روند طلا ، شاخص ها، نفت و …

دیدن این ویدیو به شما کمک میکند تا بدانید در بازار مالی فارکس چه میگذرد؟

ارز ها به عنوان یک کلاس دارایی دو ویژگی بارز  دارند :

  • شما می توانید  اختلاف نرخ بهره بین دو ارز را بدست آورید.
  • شما می توانید از تغییرات نرخ ارز سود ببرید.

یک  سرمایه گذار می تواند از اختلاف بین دو نرخ بهره در دو اقتصاد مختلف با خرید ارز با نرخ بهره بالاتر و کوتاه کردن ارز با نرخ بهره پایین سود کسب کند.

چرا می توانیم ارز ها را معامله کنیم؟

قبل از همه گیری اینترنت؛ خرید و فروش ارز برای تک تک سرمایه گذاران بسیار دشوار بود. بیشتر معامله گران ارز خارجی را شرکت های بزرگ چند ملیتی، صندوق های پوشش ریسک  یا افراد ثروتمند تشکیل می داد. زیرا بازار فارکس به سرمایه زیادی نیاز داشت. با کمک اینترنت ، یک بازار خرده فروشی با هدف معامله گران شخصی بوجود آمده که دسترسی آسان به بازار های ارز را امکان پذیر می کند.

دسترسی اسان با بازار ارز برای همه به کمک اینترنت

مروری بر بازار های فارکس

بازار FX محلی است که ارز ها در آن معامله می شوند و شاید بتوان گفت که تنها بازار بدون توقف در جهان است. در گذشته ، بازار فارکس تحت سلطه شرکت های نهادی و بانک های بزرگ بود که به نمایندگی از مشتریان عمل می کردند. اما در سال های اخیر بیشتر به خرده فروشی گرایش پیدا کرده و معامله گران و سرمایه گذاران با ثروت های زیادی در آن شرکت کرده اند.

یک جنبه جالب در بازارهای فارکس جهانی این است که هیچ ساختمان فیزیکی وجود ندارد که به عنوان مکان تجارت برای بازار ها عمل کند. در عوض ، این بازار مجموعه ای از اتصالات است که از طریق پایانه های معاملاتی و شبکه های رایانه ای ایجاد می شود. شرکت کنندگان در این بازار موسسات ، بانک های سرمایه گذاری ، بانک های تجاری و سرمایه گذاران حقیقی هستند.

بازار ارز های خارجی در مقایسه با سایر بازار های مالی غیرشفاف تر است. ارز ها در بازار های فرابورس معامله می شوند ، جایی که افشای آن ها اجباری نیست. حجم گسترده نقدینگی شرکت های سازمانی از ویژگی های بارز این بازار است. معمولا فرض بر این است که پارامتر های اقتصادی یک کشور باید مهمترین ملاک برای تعیین قیمت آن باشد؛ اما اینطور نیست! بررسی های صورت گرفته در سال 2019 نشان داد انگیزه های موسسات مالی بزرگ مهمترین نقش را در تعیین قیمت ارز دارند.

چطور در بازار فارکس معامله کنیم؟

معاملات فارکس مشابه معاملات سهام است. در اینجا چند مرحله برای شروع کار در فارکس آورده شده که عبارتند از:

  1. درباره فارکس بیاموزید: اگرچه فارکس پیچیده نیست ولی یک پروژه ایست که نیاز به دانش تخصصی دارد. به عنوان مثال ، نسبت اهرم معاملات فارکس در مقایسه با معاملات سهام بالاتر است و محرک های حرکت قیمت ارز با معاملات بازار های سهام متفاوت عمل می کنند. دوره های بسیاری زیادی در فضای اینترنت هستند که برای مبتدیان معامله در فارکس مناسبند.
  2. در کارگزاری حساب باز کنید: برای شروع معامله به یک حساب معاملات فارکس در کارگزاری نیاز دارید. کارگزاران فارکس کمیسیون دریافت نمی کنند. در عوض ، آن ها از طریق اسپرد (که به آن پیپ pips  نیز می گویند ) بین قیمت خرید و فروش پول در می آورند .

برای معامله گران مبتدی ، بهتر است که یک حساب معاملاتی میکرو در بازار فارکس با سرمایه کم راه اندازی کنید. این قبیل حساب ها دارای محدودیت های معاملاتی متغیر است و به کارگزاران اجازه می دهد معاملات خود را به مبالغی در حد 1000 واحد پول محدود کنند. در این زمینه ، لات حساب استاندارد برابر با 100000 واحد پولی است. حساب micro forex به شما کمک می کند تا در معاملات فارکس راحت تر باشید و سبک معاملاتی خود را داشته باشید.

  1. استراتژی معاملاتی داشته باشید:در حالی که پیش بینی و حرکت در بازار همیشه امکان پذیر نیست ، داشتن یک استراتژی معاملات به شما کمک می کند تا دستورالعمل های گسترده و یک نقشه راه برای معاملات خود تعیین کنید. یک استراتژی معاملاتی خوب بر اساس واقعیت وضعیت و امور مالی شما مشخص می شود. به این صورت که مقدار وجه نقدی که مایلید برای هر معامله بپردازید و میزان ریسکی را که می توانید بدون از دست دادن پوزیشن خود تحمل کنید را در نظر می گیرد. به یاد داشته باشید ، معاملات فارکس عمدتا یک محیط اهرم بالا است. ولی در عین حال به کسانی که مایل به ریسک هستند پاداش بیشتری می دهد. مقاله های استراتژی مولتی تایم فریم چگونه است؟ و بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟ را بخوانید. همچنین استرازی های بیشتری را میتوانید در آکادمی g2o مطالعه کنید. کافیست در قسمت سرچ سایت کلمه استراتژی را سرچ کنید و با انواع مقاله ها روبرو خواهید شد.
  2. همیشه اعداد و ارقام را بررسی کنید:پس از شروع معاملات ، همیشه پوزیشن های خود را در پایان روز بررسی کنید. بیشتر نرم افزار های معاملاتی از قبل حسابداری روزانه معاملات را ارائه می دهند. مطمئن شوید که هیچ پوزیشن معوقه ای که باید پر شود وجود ندارد و پول کافی در حساب خود برای انجام معاملات بعدی دارید.
  3. احساسات خود را مدیریت کنید:معاملات اولیه در فارکس مملو از تصمیم های احساسی و سوالات بی پاسخ است. آیا برای سود بیشتر باید موقعیت خود را کمی بیشتر حفظ می کردید؟ داشتن وسواس درباره چنین سوالات بی پاسخی می تواند شما را در مسیر سردرگمی سوق دهد. به همین دلیل مهم است که خود را از موقعیت های معاملاتی خود رها نکنید و تاثیر احساساتان را به حداقل برسانید و در صورت لزوم ، نظم و انضباط معاملاتی داشته باشید.

پیشنهاد میکنیم مقاله نکات طلایی مدیریت ریسک و سرمایه گذاری را از دست ندهید.

اصطلاحات رایج در فارکس

بهترین راه برای شروع سفر  در فارکس یادگیری زبان آن است. در اینجا چند اصطلاح برای شروع وجود دارد:

حساب فارکس (Forex account) : حساب فارکس اکانتی است که شما برای انجام معاملات ارزی از آن استفاده می کنید. بسته به اندازه لات ، سه نوع حساب فارکس وجود دارد:

  • حساب Micro forex   : حساب هایی که به شما امکان می دهد تا ارز های 1000 دلاری را در یک لات معامله کنید.
  • حساب Mini forex : حساب هایی که به شما امکان می دهد تا 10 هزار دلار ارز در یک لات معامله کنید.
  • حساب Standard forex : حساب هایی که به شما امکان می دهند تا 100000 دلار ارز در یک لات معامله کنید.

نکته: به یاد داشته باشید که محدودیت معاملاتی برای هر لات شامل پول مارجین لول است که برای اهرم استفاده می شود. این بدان معناست که کارگزار می تواند سرمایه شما را با نسبت از پیش تعیین شده تأمین کند. به عنوان مثال ، آن ها ممکن است به ازای هر 1 دلار که شما برای معامله می گذارید، 100 دلار هزینه کنند. یعنی برای معامله ارز های 1000 دلاری فقط باید از 10 دلار از صندوق های شخصی خود استفاده کنید.

اهرم(  Leverage ): اهرم استفاده از سرمایه قرض گرفته شده برای ضرب بازدهی است. بازار فارکس با اهرم های بالا مشخص می شود و معامله گران اغلب از این اهرم ها برای تقویت پوزیشن های خود استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، یک تریدر ممکن است فقط 1000 دلار از سرمایه خود را بگذارد و 9000 دلار از کارگزار خود وام بگیرد تا در معامله با ین ژاپن (JPY) در برابر یورو (یورو) شرط بگذارد. از آنجا که آن ها سرمایه خود خیلی کم استفاده کرده اند ، معامله گر در صورت معامله صحیح ، سود قابل توجهی کسب می کند. روی دیگر سکه به سمت یک محیط اهرم بالا این است که خطرات نزولی افزایش یافته و می تواند منجر به ضرر های قابل توجه شود. در مثال بالا ، اگر معاملات در جهت مخالف پیش بروند ، ضرر معامله گر چند برابر خواهد شد.

اسپرد (Spread) : اسپرد تفاوت بین قیمت پیشنهادی (فروش) و قیمت درخواستی (خرید) یک ارز است. معامله گران فارکس کمیسیون دریافت نمی کنند؛ آن ها از طریق اسپرد درآمد کسب می کنند. اندازه اسپرد تحت تأثیر عوامل زیادی مانند اندازه معامله شما ، تقاضا برای ارز و نوسانات آن است.

استراتژی اسنیپینگ و هانتینگ  (Sniping and Hunting)  : استراتژی تیراندازی و شکار خرید و فروش ارز های نزدیک نقاط از پیش تعیین شده برای به حداکثر رساندن سود است. کارگزاران به این عمل سر می زنند و تنها راه برای جلب آن ها ارتباط با تریدر های دیگر و مشاهده الگوهای چنین فعالیتی است.

محاسبه اسپرد(پیپ) بین دو ارز - خرید و فروش همزمان

جوانب مثبت و منفی معامله در بازار فارکس

مزایا

  • بازار های فارکس از نظر حجم معاملات روزانه در جهان بزرگترین هستند و بنابراین بیشترین نقدینگی را ارائه می دهند .  این امر ورود و خروج از  پوزیشن  در هر یک از ارز های اصلی در کسری از ثانیه را برای یک اسپرد ناچیز در بیشتر شرایط بازار آسان می کند.
  • بازار فارکس به صورت 24 ساعته و پنج روز در هفته معامله می شود – هر روز در استرالیا شروع می شود و در نیویورک پایان می یابد. مراکز عمده عبارتند از: سیدنی ، هنگ کنگ ، سنگاپور ، توکیو ، فرانکفورت ، پاریس ، لندن و نیویورک.

معایب

  • بانک ها ، کارگزاران و فروشندگان در بازار های فارکس مقدار زیادی اهرم را مجاز می  دانند ، این بدان معناست که معامله گران می توانند موقعیت های بزرگ را با پول نسبتاً اندک از خودشان کنترل کنند. اهرم در محدوده 100:1 در فارکس غیر معمول نیست. یک معامله گر باید استفاده از اهرم و ریسک های آن را در یک حساب درک کند. اهرم های خیلی زیاد باعث شده که بسیاری از فروشندگان به طور غیرمنتظره ای ورشکسته شوند.
  • معامله ارز نیاز به درک اصول اقتصادی و شاخص ها دارد . یک معامله گر ارز باید درک درستی از اقتصاد کشور های مختلف و ارتباط متقابل آن ها برای درک اصول اساسی ارزش های ارزی داشته باشد.

پیشنهاد ما به شما این است: مقاله تکنیک ریسک فری چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد؟ را مطالعه کنید.

چکیده نکات کلیدی

  • بازار ارز  های خارجی (که به عنوان FX یا فارکس شناخته می شود) یک بازار جهانی برای مبادله ارز های ملی است.
  • به دلیل دسترسی جهانی به معامله ، تجارت و دارایی ، بازار های فارکس تمایل دارند که بزرگترین و آسان ترین بازار های دارایی در جهان باشند.
  • ارز ها به صورت جفت ارز با یکدیگر معامله می شوند. به عنوان مثال ، EUR / USD  یک جفت ارز برای معامله یورو در برابر دلار آمریکا است.
  • بازار های فارکس به صورت های اسپات مارکت (نقدی) و همچنین بازار های مشتقه که فوروارد ، آتی ، اختیار معامله و مبادله ارز را ارائه می دهند وجود دارند.
  • فعالان بازار از فارکس برای محافظت در برابر ریسک نرخ ارز بین المللی و نرخ بهره ، گمانه زنی در مورد رویدادهای ژئوپلیتیک و متنوع سازی اوراق بهادار و دلایل دیگر  استفاده می کنند.
بازار مالی فارکس در سراسر جهان

سوالات متداول

1. فارکس چیست؟

فارکس به تبادل یک ارز با ارز دیگر اشاره دارد.

2. فارکس در کجا معامله می شود؟

فارکس در سه مکان معامله می شود: اسپات مارکت ، بازارهای فوروارد و بازار های آتی.  مارکت اسپات بزرگترین بازار از این سه بازار است؛ زیرا این دارایی “اساسی” است که بازار های آتی و فوروارد بر اساس آن بنا شده اند.

3. چرا در فارکس معامله انجام می شود؟

شرکت ها و معامله گران به دو دلیل عمده از فارکس استفاده می کنند: سفته بازی و هج کردن. مورد اول توسط تریدر ها برای کسب درآمد از افزایش و کاهش قیمت ارز استفاده می شود در حالی که مورد دوم برای قفل کردن قیمت تولید و فروش در بازار های خارج از کشور به کار می رود.

4. چگونه می توانم معامله در فارکس را شروع کنم؟

اولین قدم در معاملات فارکس این است که در مورد عملیات و اصطلاحات بازار آموزش ببینید. در مرحله بعدی شما باید یک استراتژی معاملاتی را بر اساس دارایی و تحمل ریسک خود تدوین کنید. در آخر ، باید یک حساب کارگزاری باز کنید.

10 ارز برتر برای معامله در بازار فارکس

سخن نهایی

برای معامله گران به ویژه آنهایی که سرمایه محدود دارند – معاملات روزانه یا نوسان گیری در مقادیر اندک در بازار فارکس نسبت به سایر بازار ها راحت تر است. برای کسانی که افق های بلندمدت سرمایه گذاری و پول بیشتری دارند ، معامله مبتنی بر اصول طولانی مدت یا بنیادی می تواند سودآور باشد. تمرکز بر درک اصول اقتصاد کلان در زمینه ارزش های ارزی و تحلیل تکنیکال ، می تواند به سودآوری بیشتر معامله گران جدید فارکس کمک کند.

1 نظر
  1. احسان می گوید

    تشکر
    مفید بود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.